Setelah pertarungan besar antara Lycan dan Vampir, Lucian dibunuh oleh Kraven.
Namun, sebelum Michael meninggal, Lucian menyuruh Selene untuk menggigit Michael: "Setengah Vampir, setengah Lycan - mereka lebih kuat dari keduanya."
Jadi, Selene mengubah Michael menjadi Hybrid pertama.
Selene kemudian memenggal kepala Penatua Viktor, dan dia serta Michael bersembunyi.
Dengan dua dari tiga Sesepuh vampir hancur (lihat Dunia Bawah), satu-satunya harapan Selene adalah membangunkan Tetua terakhir yang tersisa, Marcus (Tony Curran), yang masih dalam hibernasi, dan mengungkap kebenaran sebelum Kraven dapat membunuh Marcus.
Baca Juga: Lama Diam, Nissa Sabyan Akhirnya Muncul dengan Lagu Religi Terbaru Cipt Ayus, Liriknya Jadi Sorotan
Selene menyembunyikan Michael di rumah aman dan menuju ke rumah Vampir untuk membela kasusnya.
Sayangnya, Kraven telah berusaha untuk membangunkan Marcus, yang telah berubah menjadi makhluk seperti kelelawar, dan Marcus telah membunuh Kraven serta semua Vampir lainnya di mansion.
Dengan meminum darah Kraven, Marcus mempelajari segala sesuatu yang terjadi selama dia dalam masa hibernasi, termasuk membuat Michael menjadi Hybrid.
Marcus menemukan rumah persembunyian tempat Michael bersembunyi, tetapi Michael keluar untuk makan.