Dalam perjalanan, keduanya bertemu Zhu Bajie (Xiaoshenyang), iblis babi yang penuh nafsu, dan Sha Wujing (Hukum-Nya), seorang biksu seperti jin.
Mereka berempat lalu melintasi Kerajaan Yun Hai Xi.
Di wilayah ini diteror oleh Iblis Tulang Putih (Gong Li) yang telah memakan orang untuk memperpanjang hidupnya yang tidak wajar dan menghindari siklus Reinkarnasi.
Saat iblis wanita mengetahui tentang Sanzang, dia memutuskan untuk memakannya untuk menghentikan siklus reinkarnasinya dan mencapai iblis abadi.
Sanzang lalu merubah penampilan menjadi seorang wanita tua dan memikat kelompok itu.
Untuk mencegah Wukong menggunakan matanya yang mencari kebenaran untuk melihat melalui penyamarannya, ia lalu melemparkan debu tercemar ke matanya yang mengaburkan pandangannya.
Saat Tang menghibur wanita tua itu, dia mencoba membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Wukong.
Iblis wanita itu melarikan diri sebelum Wukong dapat memberikan pukulan mematikan dan meninggalkan mayat wanita tua itu.