Membuka gerbang kekuasaannya, dia menggunakannya dan memaksanya untuk membunuh banyak orang, bahkan Jang Uk.
Saat tubuh Mu-deok membantu, Nak-su terbangun untuk waktu yang singkat dan mengorbankan dirinya ke danau.
Tapi penggemar melihat pelayan pengadilan Lady Jin menyelamatkan mayat itu, yang mengarah pada misteri apa yang terjadi pada Bu-yeon dan Nak-su.
Ada banyak hal yang harus dipahami di Alchemy of Souls Season 2, di episode 2 sebagai kilas balik mengungkapkan bagaimana dan mengapa Nak-su kembali ke bentuk aslinya dan di mana Bu-yeon berada.
Trailer musim ini mengungkapkan aktor Go Yoon-jung kembali sebagai Nak-su di tubuh aslinya.
Tapi dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya dan bukan lagi Nak-su atau Cho-yeong.
Dalam kilas balik, penggemar mengetahui Master Lee membantu Lady Jin setelah dia menyelamatkan tubuh Mu-deok atau Bu-yeon 3 tahun lalu.
Master Lee menjelaskan tubuh tidak membantu pada awalnya karena Bu-yeon adalah pendeta wanita yang kuat.
Tapi dia mengungkapkan Nak-su tidak menghuni tubuh karena Alkimia Jiwa.