Bill disiksa oleh kelompok Heimdahl hingga tewas.
CIA merasa kerepotan karena Bill termasuk agen terpenting yang mereka miliki.
Terlebih tugasnya untuk menangkal serangan nuklir terhadap pemerintah belum selesai.
Selain itu, hanya Bill yang mengetahui di mana persembunyian hacker Stroop alias The Dutchman yang sedang diburu Heimdahl.
Di tengah keputusasaan CIA, Quaker Wells (Gary Oldman) selaku Supervisor CIA meminta bantuan Dr. Micah Franks (Tommy Lee Jones).
Ia adalah seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan cara untuk mencangkok memori dari orang yang sudah mati.
Otak Bill Pope yang sudah tewas pun menjadi objek percobaan.
CIA akan mentransfer memori Pope ke orang lain yang fisiknya mendekati dan sesuai.