Bekerja selama bertahun-tahun sebagai pemburu penyihir terhadap masyarakat rahasia, The Axe and Cross, Kaulder bersama Dolan ke 36 (Michael Caine) yang akan pensiun, membantu melatih Dolan ke 37 (Elijah Wood) mengenai cara deteksi penyihir dan dukungan pahlawan.
Pada saat peristiwa mencurigakan mulai hadir di sekitar kota, Kaulder memulai penyelidikan, bertemu penyihir bernama Chloe (Rose Leslie) yang mempunyai kekuatan untuk mengunjungi taman impian.
Kaulder menghadapi ancaman lebih besar saat antek-antek penyihir kuat mulai membersihkan jalan untuk kembalinya sang Penyihir Ratu ke tanah kehidupan.
Baca Juga: KEREN! Ini Daftar 10 Negara Bebas COVID-19
Anggota Dewan Penyihir terbunuh dan Ratu Penyihir berencana melepaskan kutukan wabah lain memanfaatkan penyihir yang di penjara sebagai perjanjian.
Memanfaatkan kemampuan mimpinya, Chloe berhasil membunuh salah satu tahanan memutuskan hubungan Ratu dengan para tahanan.
Kaulder bertempur dengan Ratu, dan tampaknya hampir membunuhnya hingga Dolan 37 menyerangnya.
Ternyata, dia adalah anak penyihir non magis yang Kaulder bunuh saat dia berusia 5 tahun.
Dia meminta Ratu memberinya kekuatan magis.