Praktik pemindahan jiwa sendiri sudah dilarang sejak ratusan tahun lamanya, namun terungkap fakta bahwa masih ada beberapa orang yang melakukannya demi kepentingan pribadi dan golongan.
Demi menertibkan negeri, seluruh penyihir, terutama dari empat keluarga terpandang, Jang, Park, Seo, dan Jin, bersatu untuk menghentikan ini.
Di samping masalah pemindah jiwa yang tak kunjung tuntas, Jang Uk (Lee Jae Wook), tuan muda keluarga Jang yang payah dalam ilmu sihir, tak pernah berputus asa demi menggapai impiannya.
Walaupun terlihat tidak serius dan senang bermain, tuan muda yang merepotkan ini selalu mencari cara agar pintu energinya bisa terbuka, agar dia bisa menjadi penyihir.
Suatu hari, Jang Uk bertemu dengan Mu Deok (Jung So Min), gadis tunanetra yang dijual keluarganya.
Namun, di dalam tubuh Mu Deok ternyata adalah Nak Su, pembunuh bayangan yang tengah diburu seluruh negeri.
Jang Uk yang mengetahui rahasia besar ini pun memberi sebuah tawaran kepada Mu Deok.
Selama Mu Deok bersedia membantunya membuka pintu energi dan mengajarinya teknik sihir, Jang Uk akan melindunginya dan menutup rapat rahasianya.
Syarat yang diajukannya pun disepakati dan berlaku hingga dua orang yang sama-sama putus asa ini sudah menemukan jati diri.